近日,美國零售連鎖藥店巨頭CVS宣布以106億美元的高價全現金收購連鎖診所Oak Street Health。這是繼另一家藥店巨頭Walgreens(WBA,沃博聯)先后收購連鎖診所VillageMD和支持VillageMD以90億美元收購醫生集團和應急醫療中心Summit Health之后,藥店再下重注于基層醫療。
??藥店進入醫療服務并不是心血來潮,而是與美國價值醫療推動的市場巨變有著緊密關系。
??隨著價值醫療的推動,醫院面臨更精細化的監管,需要更關注出院病人的健康狀況,減少再入院率以避免罰款。醫院的治療效果不僅由醫院本身的治療效果決定,還取決于病人在出院后是否得到了持續的關注和其必需的醫療服務。因此,院外的基礎醫療機構的作用就凸顯出來了。另一方面,隨著Medicare Advantage這一商業化醫保產品的滲透率已經達到48%,拓展MA業務的保險公司對院外服務的需求大幅增長,這推升了基層醫療機構的蓬勃發展。
??不過,與十年前大規模投入分鐘診所等店內診所不同,美國藥店這次對診所的投入主要圍繞著價值醫療。CVS在十多年前布局的分鐘診所主要是面向自費和高免賠額的個險用戶,因此強調低價和便利性為主。分鐘診所雖然后來已經升級為HealthHub,擁有快速診所(minute clinic)、檢驗檢查區(可以做常規檢查和一部分健康篩查),以及健康管理區(可用戶開展體重管理項目、瑜伽課程、慢病管理課程等),但在為MA客戶和醫保用戶服務的價值醫療領域,CVS仍有欠缺,這也是美國藥店近年來大舉收購以醫??蛻魹橹鞯倪B鎖診所的主要原因。
??Oak Street Health是一家主要為醫保Medicare用戶提供服務的連鎖診所,目前在21個州擁有169家診所,2021年的營收超過14億美元,2022年預計超過20億美元。Oak Street的醫保用戶為15.9萬人,宣稱其降低了用戶50%的入院率和42%的30天再入院率。
??原有的藥店診所主要為商保和自費用戶服務,醫療服務機構并不需要建立一整套對病人的管理體系。而類似Oak Street這樣的機構主要為醫保用戶服務,是價值醫療的主要執行者,其收入主要來自每個病人的人頭費。在按人頭付費的管理體系下,用戶健康才能為醫療機構帶來利潤。因此,在這些為Medicare用戶提供服務并承擔風險的機構內,普遍建立了全套的風控體系,這不僅包括傳統的全面協調的基層醫療服務,也包括對用戶的住房、食品、交通、行為健康指導以及出院后的健康管理。
??自從2013年平價法案正式實施以來,大量基層連鎖診所涌現出來,經歷過10年的運營,雖然普遍仍然虧損,但已經建立了較為完善的用戶管理體系,成為價值醫療無法忽視的一個重要組成部分。當然,由于受制于規模和區域性,承擔全部風險的連鎖醫療機構長期無法盈利,但如果整合進大型醫療集團,其能夠有助于集團向價值醫療服務轉型,尤其是類似大型連鎖藥店這樣具有巨大網點服務優勢的公司,在住房、食品和交通等非醫療領域提供全面的協同服務。
??從CVS的角度來看,HealthHub門店已經比常規門店擁有更多的健康產品,比如醫療器械、尤其是管理睡眠呼吸暫停癥和糖尿病的產品。健康管理區同時適合組織線下活動,比如瑜伽課程、用藥指導講座、營養課程等,增加和用戶的溝通與互動,增加直接接觸的節點。如果疊加上藥店現有的醫療問診服務,上千家HealthHub門店可以轉化為醫保服務的門店,大幅提高了服務網點和市占率,從而在與MA為主的商保公司以及醫保的合作上占據主動。
??除了在價值醫療持續下注之外,CVS在消費類業務也持續加碼。2019年,CVS將其藥店會員項目CarePass擴展到全國和線上服務。CarePass從之前的會員服務ExtraCare Service 擴充而來,之前ExtraCare Service 只在波士頓地區提供服務。擴展后的CarePass業務將在全美范圍內,為CVS藥店銷售的處方藥以及用戶在CVS網站在線購買的商品提供免費的1-2天配送上門。
??CVS CarePass會員服務具體包括:
??會員費:$5/月,$48/年
??處方藥,在線銷售商品的全國免費1-2天配送上門
??20%折扣:超過1000種CVS自有品牌商品20%折扣
??免費當日配送:處方藥門店當日配送上門,在全美8000多家門店提供這一服務
??免費1-2天配送:超過1000種CVS在線銷售商品1-2天送貨上門
??24小時藥師熱線:解答藥品問題
??每月獲得一張10美元優惠券可供購買商品
??每年會有一些免費活動比如免費沖印照片
??CarePass有助于增加門店和線上的銷量,以及會員的長期粘性,結合Health Hub的健康服務,更有助于衍生服務鏈條。CarePass用戶的人均花費要高于普通用戶,30%的CarePass用戶從之前的會員轉化而來,20%的用戶是80后加95前。
??從CVS的個案來看,藥店零售巨頭既有對趨勢性的價值醫療進行大規模投入,進而提高目前增長最快的醫保用戶市場規模,同時又持續創新來對抗競爭對手的挑戰,在消費業務上持續加碼。大規模對價值醫療診所的投入是藥店轉型的關鍵,從而最終建立起從基礎問診到藥品購買、健康管理、健康周邊服務和產品的整體鏈條服務,并和已經收購的Aetna的商業保險以及醫保產品形成協同。
來源:診鎖界